合景泰富7NC4、3亿美元债券定价5.875%，获逾10亿美元认购额

合景泰富地产控股有限公司（KWG Property Holding Limited，1813 HK，B1 / B+ /BB-，简称“合景泰富”）周二定价RegS、7年期NC4、3亿美元、高级债券KWG 5.875 11/10/24，初始价6.2%区域，FPG 5.875% ~ 6%，发行价5.875% / 100。 周二下午FPG发布前后，认购额超16亿美元；最终认购额超10亿美元（3.3倍）。投资者地域分布：亚洲93%、EMEA 7%；投资者类型分布：基金73%、私人银行19%、银行8%。 周三亚洲收盘时间，新债indicative bid在99.9。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人担保，预期评级BB-（惠誉）。所得款项净额（约2.963亿美元）用于现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券的首个可赎回日在2021年11月10日，该日起十二个月内，赎回价为面额的102.9375%（附加应计利息）；2022年11月10日起十二个月，为101.46875%；2023年11月10日及其后，为100%。 花旗、高盛、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行（B&D）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。