【PRICED】青岛崂山科技创新发展集团成功发行11亿人民币3年期债券，发行收益率为3.6%，较初始价收窄70bps

发行人：青岛崂山科技创新发展集团有限公司 预期债项评级：联合评级国际 BBB+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押人民币计价固定利率债券 发行规模：11亿元人民币 期限：3年期 票面利率：3.6% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100% / 3.6% 初始价格指导：4.30%区域 资金用途：用于偿还中长期境外债券本金 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年4月28日 (T+3) 到期日：2029年4月28日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国银河国际、信银投资、兴业银行香港分行、海通银行、民银资本、中信证券、东吴证券香港、申万宏源（香港）、海通国际、光银国际、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、交银国际、北银国际、浙商银行香港分行 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3352081965 共同代码：335208196 定价时间：英国时间17:09