希望教育集团定价5年期NP3、3.5亿美元零息可转债，到期收益率1%

希望教育集团有限公司（HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.，1765.HK，“希望教育集团”或“公司”）2月22日公告，附属公司 TEQU MAYFLOWER LIMITED 建议发行本金总额3.5亿美元、2026年到期（5年期NP3）、零息可转换债券，以及，公司根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份。 瑞士信贷担任经办人及配售代理。 【建议发行债券】 公司宣布，于2021年2月22日，公司 (作为担保人) 及发行人 (公司全资附属公司Tequ Mayflower Limited) 与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付将由发行人发行的本金总额350,000,000美元的债券。经办人已知会公司其有意提呈发售及出售债券予不少于六名独立承配人。 债券不计息（零息），惟出现违约事件除外。违约利息须就逾期款项按高于利率百分之三的年利率支付。 债券发行日在2021年3月2日，到期日在2026年3月2日，发行价为本金额之100%，到期后，公司将按本金额之105.11%赎回。因此，持有到期的年化收益率约为1%。 债券包含投资者回售权：公司将按债券持有人之选择、于2024年3月2日按债券本金额之103.04%，赎回全部或部分债券。 基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价全面兑换，债券将兑换为704,827,272股股份，相当于公告日期公司现有已发行普通股本约9.67%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。