条款：山东鑫泰建设集团3年期点心债定价7.9%，规模3.9亿人民币

发行人：Grande Horizons International Co., Ltd 担保人：山东鑫泰建设集团有限公司（Shandong Xintai Construction Group Co., Ltd） 担保人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：BBB-（联合国际） 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：3.9亿人民币 期限：3年 票面利率：7.9% 发行价：100 发行收益率：7.9% 定价日：2024年8月14日 交割日：2024年8月16日 到期日：2027年8月16日 募集资金用途：项目建设、补充运营资本 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：新交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：仁和资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：高山证券、国泰证券 (香港)、中诚国际证券、中国银河国际、民银资本、佳涌证券、远东宏信国际证券、金洲证券、瑞升国际证券、上古亚洲资产管理有限公司、申万宏源香港、泰达证券、万海证券 (香港)、圆通环球证券、中汇国际证券、正金证券、华安证券 B&D：中国银河国际 ISIN：XS2879822596 注：最终指导价7.9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。