招商银行债券项目（含境外债）发行外部中介机构库项目招标结果公告

8月6日消息，招商银行股份有限公司项目发行外部中介机构库项目招标结果公告。该项目分为15个标段。该项目为邀请招标，招标人是招商银行股份有限公司总行采购管理部。公示截止日期为2024年8月9日。 A标段，承销商-非银金融机构-境内高等级债、资本债。 （略） === B标段，承销商-银行-境内高等级债、资本债。 （略） === C标段，承销商-境外高等级债、资本债。负责招商银行境外高等级债、资本债等债券的承销服务。 投标人：中信建投（国际）融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招商证券（香港）有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司/MIZUHO Securities ASIA Limited、中信里昂证券有限公司/CLSA Limited、中国银行股份有限公司、渣打银行（香港）有限公司/STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED、花旗环球金融亚洲有限公司/Citigroup Global Markets Asia Limited、摩根大通证券（亚太）有限公司/J.P. Morgan Securities（Asia Pacific)Limited、东方汇理银行/Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、法国巴黎銀行/BNP PARIBAS、澳新银行集团有限公司/Australia and New Zealand Banking Group Limited、香港上海汇丰银行有限公司/The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited、兴业银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国工商银行股份有限公司新加坡分行、中信银行（国际）有限公司/China CITIC Bank International Limited、中国民生银行股份有限公司香港分行、星展银行有限公司/DBS Bank Ltd.、华夏银行股份有限公司香港分行、南洋商业银行/Nanyang Commercial Bank, Limited、中国银河国际证券（香港）有限公司/China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited、华泰金融控股（香港）有限公司/Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited、日兴证券（香港）有限公司/SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited、国泰君安证券（香港）有限公司/Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited、三菱日联证券亚洲有限公司/MUFG Securities Asia Limited、海通国际证券有限公司/Haitong International Securities Company Limited、上银国际证券有限公司/BOSC International Securities Limited、建银国际金融有限公司/CCB International Capital Limited、东亚银行有限公司/The Bank of East Asia, Limited、中国光大银行股份有限香港分行。 中标人：中国国际金融香港证券有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司/J.P. Morgan Securities（Asia Pacific)Limited、中信建投（国际）融资有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司/Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞穗证券亚洲有限公司/MIZUHO Securities ASIA Limited、中国工商银行股份有限公司新加坡分行、三菱日联证券亚洲有限公司/MUFG Securities Asia Limited、渣打银行（香港）有限公司/STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED、东方汇理银行/Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、中国银行股份有限公司、招商证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司/CLSA Limited、香港上海汇丰银行有限公司/The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited、中信银行（国际）有限公司/China CITIC Bank International Limited、建银国际金融有限公司/CCB International Capital Limited、兴业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司香港分行、中国光大银行股份有限香港分行。 === D标段，承销商-非银金融机构-资产证券化（财务顾问）。 （略） === E标段，受托机构。 （略） === F1标段，境内评级机构。 （略） === F2标段，境外评级机构。负责为招商银行境外资本债务融资工具（包括但不限于资产支持证券、金融债、二级资本债、永续债等）发行提供评级服务。 投标人：惠誉（北京）信用评级有限公司、标普（香港）/S&P Global Ratings Hong Kong Limited、穆迪（香港）/Moody’s Investors Service Hong Kong Limited、联合评级国际有限公司、中国诚信(亚太)信用评级有限公司、中证鹏元国际评级有限公司。 中标人：标普（香港）/S&P Global Ratings Hong Kong Limited、中证鹏元国际评级有限公司、穆迪（香港）/Moody’s Investors Service Hong Kong Limited。 === G标段，会计师事务所。为招商银行相关债券发行项目提供会计师等专业服务。 投标人：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 中标人：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 === H标段，鉴证机构。为招商银行相关债券发行项目(ESG债券、绿色金融债)提供鉴证等服务，并出具鉴证报告等。 投标人：穆迪（香港）/Moody’s Investors Service Hong Kong Limited、标普（香港）/S&P Global Ratings Hong Kong Limited、惠誉常青可持续评估有限公司/Sustainable Fitch Hong Kong Limited、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、联合赤道环境评价股份有限公司。 中标人：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、穆迪（香港）/Moody’s Investors Service Hong Kong Limited、标普（香港）/S&P Global Ratings Hong Kong Limited。 === I标段，资产评估机构。 （略） === J标段，货币经纪公司。 （略） === K标段，印刷商。根据交易所要求，为招商银行相关债券发行项目上市文件进行排版，并提供其他必要的专业服务。 接受投标邀请的供应商：凸版美林财经印刷（香港）有限公司、奥盈财经印刷有限公司、优越国际企业服务有限公司。 中标人：凸版美林财经印刷（香港）有限公司。 === L标段，财务代理人。针对招商银行相关债券发行项目，根据债券本金及利息支付安排，通知发行人对应的支付信息；提供其他必要的专业服务。 投标人：花旗银行/Citibank，N.A.、香港上海汇丰银行有限公司/The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、中国建设银行（亚洲）股份有限公司/China Construction Bank（Asia）Corporation Limited。 中标人：香港上海汇丰银行有限公司/The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗银行/Citibank，N.A.。 = M1标段，境内律师事务所。为招商银行相关债券发行项目提供法律尽职调查、法律咨询等专业服务。 投标人：北京大成（深圳）律师事务所、北京德恒（深圳）律师事务所、北京市奋迅律师事务所、北京市环球（深圳）律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市君合（深圳）律师事务所、北京市中伦律师事务所、国浩律师（深圳）事务所、上海市方达律师事务所。 中标人：北京市君合（深圳）律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市中伦律师事务所、北京大成（深圳）律师事务所。 = M2标段，境外律师事务所。为招商银行相关债券发行项目提供法律尽职调查、国际法律咨询等专业服务。 投标人：安理谢尔曼思特灵律师事务所/ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING、金杜律师事务所/King & Wood Mallesons、年利达律师事务所/LINKLATERS、盛德律师事务所/Sidley Austin、高伟绅律师行/Clifford Chance。 中标人：年利达律师事务所/LINKLATERS、高伟绅律师行/Clifford Chance、盛德律师事务所/Sidley Austin。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。