万达集团旗下AMC Entertainment定价5年期5亿美元First Lien Notes，发行收益率11.031%

万达集团旗下AMC Entertainment Holdings, Inc.（穆迪：B3 / 标普：CCC-，简称“发行人”或“AMC”）美国时间周五（4月17日）定价144A / Reg S、5年期NC2（2025年到期）、5亿美元本金额、有抵押、First Lien Notes，Price Talk 10.50% (票面利率11.00% / 现金发行价$98.00)，发行收益率11.031% (票面利率10.50% / 现金发行价98.00%)。 债券由AMC直接发行，募集资金用于一般公司用途。 花旗 (Lead)、巴克莱、美银证券、瑞士信贷、高盛担任联席账簿管理人。债券4月24日（T+5）交割。 4月14日，万达集团声明称，近日网上个别自媒体炒作“万达控股的美国AMC院线申请破产”纯属谣言。此前，投资银行B. Riley FBR的分析师Eric Wold表示，万达集团旗下北美最大连锁院线AMC破产的可能性在上升。 新债的条款概要如下： 发行人: AMC Entertainment Holdings, Inc. 发行: First Lien Notes Distribution: 144a / Reg S for life Issue Ratings: B3 / CCC+ (穆迪/标普) 到期日: 2025年4月15日 本金额: 5亿美元 募集资金: 4.9亿美元 票面利率: 10.500% 收益率: 11.031% 利差: 1067 b.p. vs. UST 0.5% due 03/31/25 发行价: 本金额的98.000% 付息日: 4月15日和10月15日 首个付息日: 2020年10月15日 赎回安排： - 2022年4月15日之前不可赎回（NC2） - 2022年4月15日, 105.250% - 2023年4月15日, 102.625% - 2024年4月15日及其后, 100.000% 控制权变动: 投资者回售 at 101% Make Whole: T+50bps Special Optional Redemption: Up to 35% of the Notes with net cash proceeds received pursuant to the CARES act at 105.25% prior to 120 days following the Issue Date Equity Claw: Up to 35% at 110.500% prior to April 15, 2022 最小面值/增量: $2,000 / $1,000 Book-Running Managers: CITI (Lead), BARC, BAML, CS, GS 交易日/定价日: 2020年4月17日 交割日 (T+5): 2020年4月24日 ISIN (144a / Reg S): US00165CAN48 / USU0237LAH88 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。