【PRICED】现代牧业最终发行3.5亿美元5年期美元可持续发展债券，发行利差为CT5+115bps

发行人：中国现代牧业控股有限公司 发行人评级：标普：BBB 稳定 预期发行评级：BBB [标普] 类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券 发行规则：Reg S 规模：3.5亿美元 期限：5年期 发行价：99.375 发行收益率：5.018% 发行利差：CT5 + 115 bps 国债基准：T 3 ⅞ 06/30/30 (CT5) 基准价格：100-01 基准利率：3.868% 套期保值基准：97% 票息：4.875%，S/A，30/360 交割日：2025年7月10日（T+5） 到期日：2030年7月10日 资金用途：发行人拟将债券发行的所得款项用于再融资。债券发行所得的净额将用于再融资符合资格的资产，具体如发行人可持续金融框架（简称“框架”）所述。 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱银行、中银国际、建银亚洲、星展银行(B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信证券、建银国际 第二方意见提供人：穆迪评级 联席可持续发展结构顾问：巴克莱银行、中银国际、星展银行 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3099223284 TOE：21:29 HKT