荣盛发展修订美元债同意征求条款，并延后截止日到9月28日

荣盛发展（002146.SZ）9月25日公告，已将2笔美元债券同意征求的截止日（Expiration Deadline）从“伦敦时间2023年9月27日下午4:00”延后到“伦敦时间2023年9月28日上午11:00”。 此外，公司拟修订同意征求的部分条款，包括分期支付本金条款、额外增信项目销售条款、增加限制支付在岸债券的条款、更换受托人条款等。公告中并未披露条款修订的进一步细节。 此前，荣盛发展9月17日公告，拟对“RISSUN9.503/16/23”（简称“23年票据”）和“RISSUN9.509/17/24”（简称“24年票据”）两只境外存续债券进行展期，并就展期方案征求持有人同意。截至公告日期，23年票据的本金总额为199,341,233美元，24年票据的本金总额为531,289,517美元，共计本金总额约7.3亿美元。拟议修订的条款的内容包括：将2023年票据和2024年票据的到期日在同意征求生效时间后延长4.5年；添加2023年票据和2024年票据的本金分期支付条款；提高票面利率；及每年以现金支付至少1.0%的利息。公司拟将提供额外的房地产开发项目作为额外的抵押。 海通国际担任同意征求代理，D.F. King Ltd 为信息及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。