江苏南通三建将发美元高级债券，预期评级B2

民营工程建设公司江苏南通三建集团股份有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co. Ltd.，NEEQ: 838583，穆迪：B2，标普：B-，以下简称“南通三建”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，所筹资金拟用于一般公司用途，及偿还现有债务。 中国银行、建银国际担任此次发行的联席全球协调人，中国银行、建银国际、中金香港证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、法兴银行、浦银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人；固定收益投资者会议10月18日在香港召开。 此前，于7月底/8月初，南通三建在香港和新加坡举行过Non-deal Roadshow。 倘最终发行，债券发行人是江苏南通三建国际有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd.，南通三建的境外全资子公司），南通三建提供无条件、不可撤销担保。债券的预期评级是B2（穆迪）。 南通三建总部位于江苏省海门市，主营房屋建筑工程、道路施工，2016年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌。在中国建筑企业管理协会2016年发布的《中国建筑企业500强》名单中，南通三建排名第21位。 2016年全年，南通三建营业总收入203亿人民币，利润总额10.94亿人民币，资产负债率68.25%。 截至2017年3月底，南通三建的控股股东是南通三建控股有限公司（持股73.05%，简称“三建控股”）；黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备和张福斌八人合计持有三建控股50.20%股份，是南通三建的实际控制人。此外，海门市国资委透过其下属企业间接持有三建控股13.22%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。