康龙化成拟发美元可转债及人民币计值美元结算可转债，高盛、中信里昂为联席全球协调人

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（Pharmaron Beijing Co., Ltd.，3759.HK，“康龙化成”）6月8日公布，公司拟进行国际发售，仅以Reg S格式向专业投资者发行 (i) 美元可转换债券及 (ii) 人民币计值美元结算可转换债券。 建议债券发行于公告日期仍未确定金额、条款及条件。建议债券发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。 高盛 (亚洲)、中信里昂证券已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，摩根大通已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 集团拟将所得款项净额用作以下用途：(i) 扩展药物工艺开发及生产设施 (即CMC服务) 的产能及能力；(ii) 扩展大分子药物研发和生产服务平台；(iii) 扩展药物安全性评价实验室服务的能力；(iv) 扩展英国实验室及生产设施的产能及能力；及 (v) 补充流动资金及其他一般企业用途。 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球。 SereS的数据显示，康龙化成此前在2020年6月24日公告，寻求股东大会的一般性授权，以发行人民币或外币计价的境内外债务融资工具，规模不超过人民币40亿元 (或等值外币)；此后，2020年7月23日举行的2020年第二次临时股东大会批准了该议案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。