8月13日美元债发行人境内信用债券发行一览：山东能源集团、滨海投资、天津轨交、广汇汽车、华远地产、首钢集团

2020-08-13 债券全称：山东能源集团有限公司2020年度第五期中期票据 债券简称：20鲁能源MTN005 债券类型：中期票据 发行人：山东能源集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-17 到期日期：2023-08-17 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还银行贷款，补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：农业银行，中信建投证券 债券全称：天津泰达投资控股有限公司2020年度第一期中期票据 债券简称：20泰达投资MTN001 债券类型：中期票据 发行人：天津泰达投资控股有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-17 到期日期：2023-08-17 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5+5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.8%-6.8% 发行利率： 主承销商：建设银行，招商证券 债券全称：天津轨道交通集团有限公司2020年度第二期中期票据 债券简称：20天津轨交MTN002 债券类型：中期票据 发行人：天津轨道交通集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-17 到期日期：2023-08-17 期限：3 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务融资工具 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3% 发行利率： 主承销商：中信银行，光大银行 债券全称：广汇汽车服务集团股份公司2020年度第一期超短期融资券 债券简称：20广汇汽车SCP001 债券类型：超短期融资券 发行人：广汇汽车服务集团股份公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-14 到期日期：2021-05-11 期限：270天 计划发行规模（亿）：2.5+2.5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还公司借款 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.1% 发行利率： 主承销商：招商证券，法国巴黎银行 债券全称：华远地产股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 债券简称：20华远地产SCP002 债券类型：超短期融资券 发行人：华远地产股份有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-17 到期日期：2021-05-14 期限：270天 计划发行规模（亿）：5+5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务融资工具 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5% 发行利率： 主承销商：中信证券，招商银行 债券全称：首钢集团有限公司2020年度第八期超短期融资券 债券简称：20首钢SCP008 债券类型：超短期融资券 发行人：首钢集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-08-13 起息日期：2020-08-17 到期日期：2021-05-14 期限：270天 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务融资工具 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3% 发行利率： 主承销商：北京农商行，杭州银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。