兖州煤业宣布1.5亿人民币资产出售以及3亿澳元资产收购

兖州煤业 (1171.HK) 27日晚间公告，于2020年3月27日，兖州煤业的全资附属公司兖煤国际与兖矿集团的全资附属公司电铝香港签订股权转让协议，据此，兖煤国际同意出售，而电铝香港同意收购兖煤国际贸易及兖煤国际 (新加坡) 100%的股权，股权转让价格分别为人民币78,630,500元及人民币72,040,700元 (“拟进行的交易”) 。 兖矿集团是兖州煤业的控股股东，于公告日期直接和间接持有兖州煤业约53.79%股份。因此，电铝香港作为兖矿集团的全资附属公司，将构成其联系人，从而构成兖州煤业的关连人士，因此该交易构成兖州煤业的关连交易。 根据兖煤国际贸易协议，电铝香港将向兖煤国际支付合共人民币78,630,500元作为转让兖煤国际贸易100%股权的价款。该对价乃根据天健兴业所编制的资产评估报告中兖煤国际贸易于评估基准日的股东全部权益价值为人民币78,630,500元厘定。 根据兖煤国际 (新加坡) 协议，电铝香港将向兖煤国际支付合共人民币72,040,700元作为股权转让的价款。该对价乃根据天健兴业所编制的资产评估报告中兖煤国际 (新加坡) 于评估基准日的股东全部权益价值为人民币72,040,700元厘定。 上述对价合计人民币150,671,200元，将由电铝香港于交割日支付。 兖州煤业表示：“相较于煤炭业务，贸易业务毛利率较低，现金流贡献较少。拟进行的交易的完成将有利于公司进一步聚焦煤炭主业、提升核心竞争力，且对公司利润总额的影响较小。” 同日，兖州煤业公布，于2020年3月27日，兖煤澳洲全资附属公司及兖州煤业间接附属公司Yancoal Moolarben (作为买方)、兖煤澳洲 (作为担保人)、MCM (兖煤澳洲全资附属公司及兖州煤业间接附属公司) 与 Sojitz (作为卖方) 签订合营企业权益出售协议。据此，买方同意以3亿澳元 (可予调整) 的交易对价，购买Sojitz在莫拉本煤炭合营企业中所持的10%权益。兖煤澳洲目前 (通过MCM) 持有莫拉本煤炭合营企业85%权益。 于公告日期，先决条件 (即，获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准及优先购买权被放弃或已到期) 已达成，建议收购事项将于不迟于2020年3月31日，或买方及卖方可能书面同意的其他日期完成。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。