浙江德清金开3年期美元债（宁波银行湖州分行SBLC）定价2.08%，规模4700万美元

浙江德清金开城市开发建设有限公司（“浙江德清金开”）周一（8月9日）定价Reg S、3年期、4700万美元、高级无抵押、信用增强债券 ZJDQJinkai 2.08 08/16/2024，初始价2.2%区域，最终指导价2.08% (#)，发行价2.08% / 100。 这是浙江德清金开首发美元计价债券，债券由宁波银行湖州分行提供备用信用证（SBLC）增信。 海通国际（B&D）、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 光证国际、东兴证券（香港）在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 债券将包含强制赎回条款：若发行人被收录在中华人民共和国财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台（http://lfpt.mof.gov.cn/），债券应在收录之日起30天内按本金额的101%（另加应计利息）悉数赎回。 根据银保监会发布的《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（简称“15号文”），银行保险机构向地方政府相关客户提供融资前，应查询财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台。对于不涉及地方政府隐性债务的客户，应防止新增地方政府隐性债务；对于承担地方政府隐性债务的客户，银行保险机构不得新提供流动资金贷款或流动资金贷款性质的融资。 据SereS，浙江德清金开此前在2021年4月底完成了境外债券项目招标，海通国际、农银国际中标全球协调人。 浙江德清金开城市开发建设有限公司由浙江德清经开投资集团有限公司100%持有，后者则由德清县人民政府国有资产监督管理办公室100%持有。德清县为浙江省湖州市辖县。 条款概要如下： 发行人: 浙江德清金开城市开发建设有限公司（Zhejiang Deqing Jinkai Urban Development Co., Ltd.，“浙江德清金开”） SBLC提供人: 宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 4700万美元 期限: 3年 票面利率: 2.08% 发行收益率: 2.08% 发行价格: 100.000 交割日: 2021年8月16日 (T+5) 到期日: 2024年8月16日 募集资金用途: 项目建设、一般公司用途、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 强制赎回事件（Mandatory Redemption）: at 101%，若发行人被收录在中华人民共和国财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台（http://lfpt.mof.gov.cn/），债券应在收录之日起30天内按本金额的101%（另加应计利息）悉数赎回。 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际、农银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 信银投资、澳门国际银行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2368491713 TOE: 5:53 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。