软银将发两笔美元永续次级债，为愿景基金筹资

软银（SoftBank Group Corp.，穆迪：Ba1，标普：BB+）计划近期发行美元债券，所筹资金用于一般公司用途，包括投资于软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）。 摩根士丹利、美银美林、德意志银行担任此次发行的联席全球协调人，固定收益投资者会议7月7日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 拟发行债券将是RegS、美元计价、deeply-subordinated、固定利息（可重置）债券，包含“票息延迟”条款，期限分为两种：永续NC10和永续NC6。 评级机构标普（S&P Global Ratings）今日公布，授予软银两笔拟发行债券‘B+’的预期评级，低于发行人（软银）主体评级3个notch，其中：2个notch基于债券的次级地位（subordination），1个notch基于债券的“票息延迟”（defer）条款。 路透社援引的知情人士称，此次发行的目标规模在30-50亿美元之间。 此前，软银在5月20日公布，去年底开始筹建的软银愿景基金首轮募集到超过930亿美元资金，出资者包括：沙特阿拉伯主权基金、软银、阿联酋主权基金、苹果、富士康、高通、夏普；其中，软银将出资280亿美元。该基金的目标筹资额是1000亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。