中国中冶2020年美元债增发5亿，发行价T2+155，获3.6倍认购

中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation of China Ltd.，601618 SH / 1618 HK，Baa2 / BBB / BBB，all Stable，简称“中国中冶”）本周一增发了原有的5亿美元、RegS、高级无抵押债券MCC 2.95% 05/31/20（穆迪：Baa2），增发初始价T2 + 175bps区域，发行价T2 + 155bps，现金增发价100.012，增发规模为5亿美元。 原有债券定价于今年5月22日，规模5亿美元，初始发行价T2 + 172.4bps。 增发后，MCC 2.95% 05/31/20的规模增至10亿美元。 此次增发获逾18亿美元认购额（3.6倍）；最终增发的5亿美元债券中，亚洲投资者获配79%，投资者类型分布为：基金+资管55%、银行36%、保险公司7%。 周二，截至亚洲收盘时间，MCC 2.95% 05/31/20 indicative bid在T2 + 154左右。 中银国际（B&D）、星展银行、摩根士丹利担任此次增发的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，兴业银行香港分行、丝路国际资本、工银新加坡、工银亚洲、渣打银行、ING担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。