华夏幸福美元债收购要约获4.19亿美元有效提交

华夏幸福（600340.SH，或简称“公司”）10月1日公布，针对9.2亿美元存量债券 CFLD 6.5 12/21/2020 (XS1729851490) 的现金收购要约已于伦敦时间2020年9月30日下午4:00截止，本金总额418,949,000美元的债券有效提交，约占存量本金总额的45.54％。 由于超出了3亿美元的最高接纳金额，华夏幸福将按比例接纳购买299,932,000美元本金额，比例系数为65.699999％。 要约的购买价为本金额的100.4%（另加应计利息），因此，华夏幸福将支付 (i) 总购买价301,131,728.00美元，及 (ii) 应计利息，每1,000美元本金额付款19.50美元。 要约的结算日在2020年10月9日前后，债券购回后将予注销，此后，CFLD 6.5 12/21/2020 的存量本金额将降至620,068,000美元。 要约旨在改善和延后华夏幸福的债务期限，是公司债务管理计划的一部分。要约的资金来源包括：同步新资金发行的募集资金（即9月23日定价、9月28日交割的3.3亿美元债券CFLD 8.75 09/28/2022），以及内部资金。 债券（收购要约标的）由 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 发行，华夏幸福提供担保。 中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。