重庆南岸城建3.5年期美元债定价6.1%，规模3亿美元

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“重庆南岸城建”或“发行人”）周三定价Reg S、3.5年期、3亿美元本金额、票面利率5.88%、高级无抵押债券CQNanAn 5.88 06/18/22，初始价（Initial Price Guidance）Low - mid 6%，最终指导价（Final Price Guidance）6.10%（The Number），发行价6.10% / 99.316。 新债的初始价于周二早间宣布，原定周二完成定价；不过，最终推迟至周三下午定价，历时两天。 周三中午，最终指导价公布时，新债的认购额超过3.6亿美元（包含承销商订单），预期规模“美元基准规模”。 周四亚洲收盘时间，新债收于99/99.5（发行价99.316）。 债券由重庆南岸城建直接发行，预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后（2018年12月18日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：兴证国际、花旗（B&D）、兴业银行香港分行、上银国际，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、海通国际。 公司官网的资料显示，重庆南岸城建系由南岸区政府批准、于2003年由重庆市南岸区财政局出资组建的国有控股有限责任公司。公司于2005年更为现名，后经南岸区财政局多次増资以及引入国开发展基金有限公司（“国开基金”）对公司进行投资。截至2016年底，重庆南岸城建注册资本为40.40亿元，实收资本40.40亿元，其中：南岸区财政局出资34.12亿元、国开基金出资6.28亿元，对公司持股比例分别为84.46%和15.54%，实际控制人为南岸区财政局。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。