佳兆业宣布美元债违约

佳兆业 (1638.HK) 12月20日宣布美元债券违约，称正与“持有人的代表商讨，就尚未支付的优先票据制定全面债务重组计划”。 公司披露，其存量美元债本金额约为117.8亿美元。 公司已委任华利安诺基 (中国) 为财务顾问，盛德为法律顾问。 优先票据 (1) 二零二一年优先票据 佳兆业所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为400,000,000美元的二零二一年到期6.5%优先票据 (ISIN: XS2268673337及通用代码226867333) 已于二零二一年十二月七日到期，连同金额为12,927,778美元的应计利息已到期应付。佳兆业并无于该日支付有关款项。 (2) 二零二三年优先票据 佳兆业所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的二零二三年到期11.95%优先票据 (ISIN: XS2078247983及通用代码207824798) 项下金额为29,875,000美元的利息已于二零二一年十一月十二日到期应付。佳兆业有30天宽限期支付利息。宽限期已届满而佳兆业并无于届满前支付有关款项。 (3) 二零二五年优先票据 佳兆业所发行并于新加坡证券交易所有限公司上市的二零二五年到期11.7%优先票据 (ISIN: XS2338398253及通用代码233839825) 项下金额为58,501,287美元的利息已于二零二一年十一月十一日到期应付。佳兆业有30天宽限期支付利息。宽限期已届满而佳兆业并无于届满前支付有关款项。 (4) 二零二六年优先票据 佳兆业所发行的二零二六年到期11.65%优先票据 (ISIN: XS2347581873及通用代码234758187) 项下金额为17,475,000美元的利息已于二零二一年十二月一日到期应付。佳兆业并无于该日支付有关款项。佳兆业有30天宽限期支付利息。 (5) 可能影响 上文第 (1) 至 (3) 段所述有关未就优先票据的付款情况可能导致佳兆业债权人要求加快还款。于公告日期，佳兆业并无接获佳兆业发行的优先票据的持有人就加快行动发出任何通知。于公告日期，佳兆业优先票据的未偿还本金额约为117.8亿美元。佳兆业一直与其优先票据 (包括上文第 (1) 至 (4) 段所述的优先票据) 持有人的代表商讨，就尚未支付的优先票据制定全面债务重组计划。 集团之营运 诚如佳兆业日期为二零二一年十二月三日及二零二一年十一月三日的公告所披露，集团于十月 (约人民币8,195百万元) 至十一月 (约人民币1,006百万元) 期间的合约销售录得显著下跌。虽集团于日常业务过程中继续开发及销售物业，但潜在物业买家的信心于十二月仍受挫。 委任顾问 佳兆业已委任华利安诺基 (中国) 有限公司作为其财务顾问以评估集团的资本结构、衡量集团的流动性并探讨一切可行的解决方案，以尽快缓解当前的流动性问题并为所有持份者达成最佳解决方案。 为此，佳兆业亦已委任盛德律师事务所作为其法律顾问。 恢复买卖 应佳兆业的要求，佳兆业股份自二零二一年十二月八日上午九时正起于联交所短暂停止买卖，以待刊发本公告。佳兆业已申请佳兆业股份自二零二一年十二月二十日上午九时正起于联交所恢复买卖。 来源：港交所