明发集团拟发行3年期、最高2.2亿美元、按11.0%计息债券

明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，846 HK，“明发集团”）5月12日公布，建议发行RegS、最高2.2亿美元、2020年5月18日到期、按11.0%计息的债券。倘完成配售，发行债券的估计所得款项净额将约为2.167亿美元；将用于偿还现有债务及一般公司用途。 此次发行的配售代理为联合证券有限公司。配售代理应尽力按相等于债券本金额100%（另加由2017年5月18日至各交割日期的应计利息）之价格配售债券。 债券由明发集团直接发行。债券构成发行人的直接、非次级、无条件及有担保责任，且应于任何时间均在相互之间享有同等地位而并无任何优先权。 根据债券条件，倘发行人于到期日未能支付任何到期款项，则应自初始到期日（包括该日）起至悉数支付该逾期款项之日期（不包括该日），按11%年利率加上按年利率10%，以每年360天（包括12个月， 每月30天，倘属不完整之月份，则计算已过之日数）之基准累计逾期款项之利息。 债券将包含“控制权变更回售权”：一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权选择，要求公司按债券本金额100%（连同应计利息）赎回彼等所有（而不仅部分）债券。 明发集团当前有一笔1亿美元债券尚未偿还，到期日在2018年2月1日，票息13.25%；这笔债券当前已经可赎回（callable）：发行人可以在2018年2月1日（到期日）前任意一日以面额的103.3125%赎回（附带应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。