Volkswagen AG（大众汽车）3年期点心债定价3.4%，规模10亿人民币

Volkswagen AG 周三（12月2日）定价一笔Reg S、3年期、离岸人民币计价、10亿人民币、固定利息3.4%、高级无抵押、点心债，初始价3.65%区域，发行价3.4% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过19亿人民币（来自52个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：基金/保险公司66%、私人银行21%、银行13%。 汇丰担任安排行及经办人。 条款概要如下： 发行人：Volkswagen International Finance N.V. 担保人：Volkswagen AG 担保人评级：A3 Negative / BBB+ Negative (穆迪 / 标普) 预期发行评级：A3 / BBB+ (穆迪 / 标普) 格式：Reg S、固定利率、高级无抵押 规模：10亿离岸人民币 票面利率：3.4%，固息，每年支付一次，Act/365 (F) 付息日：每年的12月8日，首个付息日在2021年12月8日 发行价：100 发行收益率：3.4% 期限：3年 交割日：2020年12月8日 到期日：2023年12月8日 最小面额：100万人民币 上市：卢森堡证交所（Lux） 适用法律：德国法 筹集资金用途：一般公司用途 赎回价（Redemption price）：本金额的100% 安排行及经办人：汇丰 ISIN: XS2270263598 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。