中航租赁3年期美元债定价T3+137.5，获逾16亿美元认购额

中国航空工业集团公司（Aviation Industry Corporation of China）旗下唯一租赁平台——中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“中航租赁”）周一发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券AVICLeasing 3 11/16/20，初始价T3 + 175bp区域，FPG T3 + 140bp (+/- 2.5bp)，发行价T3 + 137.5bp，现金发行价99.713。发行价较初始价缩窄37.5bp。 周一下午FPG发布前后，新债的认购额超27亿美元；最终的认购额为“逾16亿美元”（5.3倍）。投资者地域分布：亚洲94%、EMEA 6%；投资者类型分布：银行57%、基金及保险公司33%、私银及其他10%。 周二首个交易日，新债收盘在发行价附近。 债券由中航租赁直接发行，预期评级BBB+（惠誉）。此次发行将作为中航租赁5亿美元中期票据计划的一部分，所筹款项用于现有债务再融资、营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国银行、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，建银国际、民生银行香港分行、海通银行、中国工商银行担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。