瑞幸咖啡拟发行4亿美元可转债

瑞幸咖啡（Luckin Coffee Inc.，NASDAQ: LK）1月7日公布，拟发行Reg S/144A、本金额4亿美元、2025年1月15日到期、高级无抵押可转债，公司还将赋予债券的初始购买人最高6000万美元的额外认购选择权，此次发行的募集资金用于一般公司用途，包括门店网络扩张、无人零售、资本支出、研发、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本以及其他一般行政事务。 债券将可转换为瑞幸咖啡ADS。拟发行可转债的利率、初始转股价及其他条款将于债券定价后确定。 瑞幸咖啡同期还宣布拟发行720万股ADS，此外，献售股东（大钲资本）将提供480万股ADS，因此，总增发规模为1200万股ADS。瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际为ADS发行的联席账簿管理人，KeyBanc Capital Markets Inc. 和 Needham & Company, LLC为副经办人（co-managers）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。