宜宾丝丽雅集团3年期人民币点心债(邮储银行宜宾分行SBLC),初始价4.1%区域
发行人: 宜宾丝丽雅集团有限公司(Yibin Grace Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾分行(Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Yibin Branch)
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.1%区域
募集资金用途: 再融资现有离岸债务、项目开发、补充营运资金
控制权变动回售: 100% Put
交割日: 2023年12月11日 (T+5)
最小面值/增量: CNY1,000,000/CNY10,000
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信建投国际、浦发银行香港分行、北方证券、农银国际、建银国际、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国工商银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、申万宏源香港、信银投资、国信证券 (香港)、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、方正证券 (香港)
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
上市: 澳门金交所
Timing: 最早今日定价
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