汇景控股增发2021年到期12.5%优先票据，增发规模2500万美元

汇景控股有限公司（HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED，9968.HK，“汇景控股”或“公司”）9月1日公告，于2020年8月31日，公司及附属公司担保人与（其中包括）招银国际就额外票据发行订立额外认购及配售协议，有关发行2021年到期之额外2500万美元票息12.5%优先票据Huijing 12.5 08/05/2021（将与于2021年到期之1.1亿美元票息12.5%优先票据合并及构成单一系列）。 额外票据的发售价为本金额之100%，另加由2020年8月6日（包括该日）起计至2020年9月3日（但不包括该日）止之累计利息。 额外票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。公司拟运用额外票据发行所得款项作若干债务再融资及其他一般企业用途。 现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。 招银国际担任增发的独家配售代理，将额外票据配售予两名认购人。 根据额外票据发行，汇盈已认购总额为500万美元的额外票据。汇盈由汇景控股主席兼非执行董事伦瑞祥先生直接全资拥有。 现有票据（增发标的）最初于2020年8月6日发行，原始本金额1.1亿美元，是一笔364天美元债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。