平安海外控股10年期美元债，初始价T+210区域

平安海外控股今日（8月3日）发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+210bps区域。 中信银行（国际）、海通国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券、MUFG、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，“平安海外控股”） 发行人评级: Baa2 stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 等级: 高级无抵押 格式: Reg S 发行规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T+210bps区域 募集资金用途: 发行人及/或其附属公司的再融资及一般营运资金用途 控制权变动回售: Put at 101%，当平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.）不再直接或间接拥有/控制发行人的100%已发行股本 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市；英国法（香港法庭管辖）；U.S.$200k/U.S.$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信银行（国际）、海通国际、汇丰、瑞穗证券、MUFG、渣打银行 B&D: 汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。