佳兆业美元债收购要约获2.14亿美元有效提交

佳兆业（1638.HK）12月10日公布，针对2笔合计6.036亿美元存量债券的现金收购要约已于12月9日下午4时正 (伦敦时间) 届满，本金总额为50,317,000美元的6.75%二零二一年票据 (相当于存量本金总额的22.4%) 及本金总额为163,188,000美元的11.75%二零二一年票据 (相当于存量本金总额的43.06%) 已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。 佳兆业已决定悉数接纳所有有效提交的213,505,000美元票据。 此前，佳兆业12月1日公告，针对2笔存量美元债发起现金收购要约，以现金要约购买任何及全部发行在外的2笔合计6.036亿美元存量票据（不设接纳上限），其中： 存量本金额2.246亿美元的 Kaisa 6.75 02/18/2021 (ISIN: XS2122175495)，购买价为本金额的100.6%（另加应计利息）； 存量本金额3.79亿美元的 Kaisa 11.75 02/26/2021 (ISIN: XS1937801212)，购买价为本金额的101.8%（另加应计利息）。 因此，根据要约条款，佳兆业将 (i) 支付购买价总额216,744,286美元，及 (ii) 支付应计利息，金额为每本金额1,000美元的 Kaisa 6.75 02/18/2021 支付20.812500美元，以及，每本金额1,000美元的 Kaisa 11.75 02/26/2021 支付34.270833美元。 根据此前公布的时间表，要约将于12月11日前后结算，购回之票据将予注销，因此，Kaisa 6.75 02/18/2021 存量本金额将降至174,296,000美元，而 Kaisa 11.75 02/26/2021 将为215,812,000美元。 佳兆业拟使用内部资源及发行新票据的所得款项为要约提供资金。新票据指：佳兆业2020年12月1日刚刚定价的2.5亿美元、364天美元债 Kaisa 6.5 12/07/2021，债券已于12月8日交割。 瑞士信贷、德意志银行担任要约的交易商管理人，Morrow Sodali 为资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。