更新：深高速拟发美元债券，电话会6月23日召开

* 补充了评级、路演安排。 深圳高速公路股份有限公司（SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED，00548.HK / 600548.SH，“深高速”或“发行人”）6月23日公布，拟发行Reg S only、美元计价、高级无抵押债券，募集资金净额用于偿还债务。 公司将于6月23日召开一系列固收投资者电话会。 公司已委任中银国际为牵头全球协调人，并委任中银国际、UBS、国泰君安国际、平证证券（香港）、工银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委任中国银行、中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、中信里昂证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券发行之规模和定价将由经办人依据入标定价方式厘定。 深高速的主体评级是Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Negative (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是Baa2 / BBB (穆迪/标普)。 据华尔街交易员App deal pipeline，深高速有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。