神州租车美元债收购要约获9298.5万美元有效提交

神州租车10月26日公告，针对372,333,000美元存量美元债 CARInc 8.875 05/10/2022 (ISIN: XS1991398352) 的现金收购要约已于伦敦时间2021年10月25日下午4:00届满，公司特此公布： 1. 公司决定接纳购买本金总额92,985,000美元的票据（“最终接纳金额”），占存量本金额的24.97%，购买价为本金额的101.0%； 2. 根据要约有效提交的票据并未应用任何按比例分配系数； 3. 于结算日，公司将就接纳购买的每1,000美元票据另外支付41.416667美元应计未付利息； 4. 要约结算日预计为2021年10月28日前后，届时公司将支付购买价和应计利息，所有有效提交并获接纳的票据将被注销；以及 5. 要约结算后，票据的存量本金总额将为279,348,000美元。 高盛（亚洲）担任交易经理，Morrow Sodali 为资讯及收购代理。 神州租车是在10月18日宣布该交易，要约购买价最低为本金额的100.25%、最高为101.00%（另加应计利息）；最终购买价透过“修订后的荷兰式拍卖程序”在要约截止后厘定。要约的最高接纳金额为1亿美元本金额（可予调整）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。