【MANDATE】美团拟发行美元多期限和人民币多期限债券，今日起召开投资者电话会议

美团拟发行Reg S/144A、以美元计价和Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。 债券预期发行评级为Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。 本次5.5年期、7年期和10年期美元债券发行已委托高盛亚洲、美银证券、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 本次5年期和10年期人民币债券发行已委托中信证券、高盛亚洲、美银证券、建银亚洲、交通银行、中国银行、工商银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、华泰国际、中国银河国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 上述发行均安排于2025年10月27日召开一系列全球固定收益投资者电话会议。