抚州数投集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC），初始价2%区域

抚州市数字经济投资集团有限公司（“抚州数投集团”）今日（1月6日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.00%区域。 债券将由工商银行江西省分行提供SBLC增信。 中诚国际证券（China Credit International Securities）、兴证国际、工银国际、申万宏源香港（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、东海国际、复星恒利证券、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS deal pipeline的资料显示，抚州数投集团此前在2021年8月进行了境外美元债券牵头全球协调人招标，中标人是中诚国际证券；该项目发行规模不超过3亿美元、发行期限不超过3年。 抚州数投集团由抚州市国有资产监督管理委员会100%持股，前称“抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司”，2020年11月更为现名。 抚州市为江西省下辖地级市，位于江西省东部。 条款概要如下： 发行人: 抚州市数字经济投资集团有限公司（Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd，“抚州数投集团”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.00%区域 交割日: 2022年1月13日 (T+5) 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/US$1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券 (China Credit International Securities)、兴证国际、工银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、建银国际、东海国际、复星恒利证券、丝路国际资本 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。