渤海银行香港分行3年期美元债，初始价T3+120bps区域

渤海银行香港分行今日（11月3日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 120bps区域。 中信里昂证券、渣打银行（B&D）、中国银行、交通银行、建银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、民银资本、交银国际、光证国际、广发证券、光银国际、国泰君安国际、中金公司、招商证券 (香港)、浙商银行香港分行、招银国际、浦银国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 穆迪表示，渤海银行的基础信用评估 (BCA) 为ba3。不包含关联公司支持的调整后BCA与渤海银行的BCA保持一致。中国没有运营中的银行处置机制。因此，穆迪采用基本解困损失对渤海银行的长期存款和债务证券进行评级。穆迪还认为必要时渤海银行将获得中国政府极高水平的支持。因此，渤海银行的中期票据计划评级和高级无抵押债务评级有3个子级的提升。 渤海银行总部位于天津，是中国12家股份制商业银行之一。截至2021年6月30日，该行总资产为人民币1.6万亿元。渤海银行于2020年7月在香港联交所上市。 条款概要如下： 发行人: 渤海银行股份有限公司香港分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据渤海银行及其香港分行的20亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3 + 120bps 最小面值/增量: USD200K/USD1K 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 营运资金用途 细节: 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 中信里昂证券、渣打银行、中国银行、交通银行、建银国际、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、浦发银行香港分行 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、民银资本、交银国际、光证国际、广发证券、光银国际、国泰君安国际、中金公司、招商证券 (香港)、浙商银行香港分行、招银国际、浦银国际、中国光大银行香港分行 B&D: 渣打银行 交割日: 2021年11月10日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。