青岛开投集团首笔3年期美元债定价4.60%，规模5000万美元

青岛开投集团周一（11月29日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 QDDevInv 4.6 12/06/2024，最终指导价4.60% (#)，发行价4.60% / 100。 这是青岛开投集团首笔美元计价债券。 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、国信证券 (香港)、东方证券 (香港) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，青岛开投集团2021年6月进行了“2021年境外债券发行项目”招标，国泰君安国际中标承销商。 公司官网的资料显示，青岛开发区投资建设集团有限公司成立于2017年5月，注册资本20亿元，为青岛西海岸新区区属国有企业，承担青岛开发区、王台新动能产业基地开发建设和投融资任务，是一家以区域开发建设、金融投资、国际贸易、智能制造为主营业务的综合性企业集团。 青岛开投集团由青岛军民融合发展集团有限公司持股60%、城发投资集团有限公司持股40%，最终母公司为青岛西海岸新区国有资产管理局。 条款概要如下： 发行人：青岛开发区投资建设集团有限公司（Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.，“青岛开投集团”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种：美元 规模：5000万美元 期限：3年 票面利率：4.60%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100 / 4.60% 交割日：2021年12月6日 (T+5) 到期日：2024年12月6日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：补充集团的营运资金 条款：USD200k/1k, 英国法, 港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：兴证国际、国信证券 (香港)、东方证券 (香港) ISIN/Common Code: XS2368822503 / 236882250 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。