攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC）定价3.8%，规模3亿人民币

攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司周五（3月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 PZHPST 3.8 03/30/2026，初始价4.1%区域，最终指导价3.8%，发行价3.8% / 100。 债券由攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司直接发行，并由上海银行成都分行提供SBLC，募集资金用于项目建设（攀枝花三线建设文商旅产业融合综合开发示范项目）及补充营运资金。 中达证券、申万宏源香港、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、淞港国际证券、信银投资、中国银河国际、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是四川凡高律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 这也是该公司首发离岸债券。SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司此前在2022年3月招标确定“不超过3亿美元（或等值外币）境外债”项目的全球协调人，中标人为联合体：中达证券投资有限公司（联合体牵头人）、申万宏源证券（香港）有限公司（联合体成员）。 攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司由攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司100%持股，后者由攀枝花国资委持股90%、四川省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司（Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 发行规模: 3亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 票面利率: 3.8%，半年付息一次 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 募集资金用途: 用于项目建设（攀枝花三线建设文商旅产业融合综合开发示范项目）及补充营运资金 定价日: 2023年3月24日 交割日: 2023年3月30日 (T+4) 到期日: 2026年3月30日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、申万宏源香港、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、淞港国际证券、信银投资、中国银河国际、中信证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238033 TOE: 18:23pm HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。