西证国际证券（西南证券维好）2年期美元债定价6.9%，获逾3倍认购

西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，未评级，812.HK，简称“西证国际证券”）周三定价Reg S、无评级、2年期（2021年4月17日到期）、固定利息（6.9%）、本金额2亿美元、高级无抵押债券SWSecIntl 6.9 04/17/21，初始价7.25%区域，最终指导价6.9% (the number)，发行价6.9% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过7.5亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 债券的最终订单量超过6.7亿美元（3.4倍认购，来自45名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金75%、银行23%、私人银行2%。 债券由西证国际证券直接发行，维好提供人是西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369.SH，西证国际证券的最终控股股东，简称“西南证券”），所得款项净额用作再融资现有境外债务及补充营运资金。 西证国际、法国巴黎银行（B&D）、海通国际、中信里昂证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、方正证券（香港）融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券4月17日 (T+5) 交割，将在香港联交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。