中银航空租赁3年期美元债（Reg S/144A），初始价T+165区域

中银航空租赁（2588.HK）今日（4月22日）发行Reg S/144A、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 165bps区域。 中银国际、法国巴黎银行、花旗、汇丰（B＆D）、摩根大通担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：BOC Aviation (USA) Corporation 担保人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 担保人评级：A- stable (惠誉) / A- stable (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：144A / Reg S 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T + 165bps区域 发行人赎回选择权：1 month Par Call 所得款项用途：新资本支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人：中银国际、法国巴黎银行、花旗、汇丰（B＆D）、摩根大通 时间：美国时间今日（周四）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。