远洋集团5年期美元绿债，初始价T+305区域

远洋集团（3377.HK）今日（4月21日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价T + 305bps区域。 汇丰银行（B&D）、中金公司、UBS、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、高盛（亚洲）、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰银行担任独家绿色结构顾问，Sustainalytics为第二意见提供方。 条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资子公司） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBBg+ Stable（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBBg+（穆迪/惠誉/中诚信亚太） 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T + 305bps区域 所得款项用途：偿还远洋集团及/或其子公司1年内到期的现有中长期债务，符合远洋集团的《绿色融资框架》 绿色债券：债券在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 第二意见提供方：Sustainalytics 最小面值/增量： US$200,000/ US$1,000 选择性赎回：Make-whole Call; 3-month Par Call 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家绿色结构顾问：汇丰银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行（B&D）、中金公司、UBS、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（亚洲）、东亚银行、招商永隆银行、光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞士信贷、海通国际、中信建投国际、丝路国际 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。