友邦保险20年期美元次级债（Reg S/144A），初始价T+210区域

友邦保险（01299.HK）今日发行Reg S/144A、20年期bullet、固定利息（不含重置条款）、美元基准规模、次级证券，初始价T+210区域。 据惠誉，一旦 Hong Kong Insurance Authority 的保险集团资本规定实施，公司预计该笔次级债券将成为集团的合资格二级资本。 汇丰 (B&D)、摩根士丹利、渣打银行、富国证券担任簿记人（Active Bookrunners）。 条款概要如下： 发行人: 友邦保险控股有限公司 (AIA Group Limited，01299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A2 (Stable) / A (Positive) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A3 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 证券: 美元计价、有到期日、次级证券 格式: 144A / REG S 发行规模: 美元基准规模 期限: 20年 bullet 交割日: 2020年9月16日 (T+5) 到期日: 2040年9月16日 初始价: T+210bps区域 分派结构: 固定利息、半年付息一次 选择性赎回: 满足Redemption Conditions的前提下，6-month Par Call 以及 Make Whole Redemption 其他可赎回事件: 满足Redemption Conditions的前提下，税务事件/监管事件/最小存量 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法；但次级条款除外，适用香港法 簿记人（Active Bookrunners）: 汇丰 (B&D)、摩根士丹利、渣打银行、富国证券 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。