自贡建工建设工程有限公司2027年发行0.79亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目比选公告

我公司拟通过比选方式选择自贡建工建设工程有限公司2027年发行0.79亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目单位，欢迎具备相应资质和能力的单位参加。 一、比选项目 项目名称：自贡建工建设工程有限公司2027年发行0.79亿美元（或等值外币、人民币）境外债全球协调人采购项目 发行规模：不超过0.79亿美元（或等值外币、人民币），以国家发改委备案登记为准 主体评级：主体评级AA 单次发行期限：不超过5年 利率品种：固定利率，根据簿记建档结果确定 担保方式：根据市场或投资人要求而定 发行方式及对象：面向境外投资者公开发行或非公开发行（待发行时根据市场情况确定） 募集资金用途：借新还旧 发行策略：根据建工公司资金需求及市场价格，择机发行 二、服务内容 中标人应作为比选人本次境外债全球协调人，中标人的职责和义务如下： 协助发行主体获得国家发改委批复，协助发行主体与省发改委、地方外汇管理局等监管机构的沟通工作。 负责为发行主体推荐符合资质要求的债券发行工作涉及的第三方服务单位，经发行主体认可后，全球协调人与第三方服务单位签订服务合同，并承担相关费用；若需发行主体与第三方服务单位签订服务合同，相关费用仍由全球协调人承担。 统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等。 负责组建承销团，对承销团成员的工作进行分配，包括联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人和结算行等；负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；协助比选人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 三、综合服务费控制价 年化费率不得高于0.43%/年（计费基数为：最终发行总额×中标费率×债券发行年限）。综合服务费用包含全球协调人服务费用、承销团费用以及其他第三方服务单位费用。第三方服务单位包括但不限于会计师事务所（出具2026年度审计报告英文版、2027年英文季报以及安盟函）、国际评级费用、发行人国际律师费用、发行人境内律师费用、承销商国际律师费用、承销商境内律师费用、信托人及信托人律师费用、法律文书代理费用、印刷商费用、第三方翻译费用、上市费用等。（以上所述第三方服务机构费用不包括发行阶段可能产生的备用信用证费用、担保费用及其他必须由发行人支付的费用） 本次债券发行成功且募集资金到达发行人指定银行账户后，由发行主体从募集资金中支付综合服务费给全球协调人，第三方服务单位费用由全球协调人承担并支付。 如因政策变动、市场环境变化、发行人根据自身经营及融资安排调整或取消发行计划等原因导致该笔债券未能发行的，则发行人与中标人双方互不承担违约责任，双方可解除服务协议，且发行人无需向中标人支付任何费用。 四、比选申请人资格要求 有独立承担民事责任的能力。 具有良好的商业信誉。 在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的金融牌照（1号牌）。 参加本次比选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录。 五、本项目不接受联合体投标。 六、服务周期 以最终签订的协议为准。 七、评标方法 综合评分法。 八、采购方式 询比采购。 九、比选文件的获取 采用线上报名，供应商应将报名资料（格式自拟）发送至比选人邮箱，邮件主题为“项目名称+供应商名称”。报名截止时间为2026年8月31日17:00前。在收到上述资料后，公司将发送电子版比选文件，原件同比选申请文件一起递交。 十、比选申请文件的递交时间、地点 比选申请文件递交的截止时间（投标截止时间）为2026年9月11日15:30，地点为自贡市自流井区西山路城投集团二楼自贡建工比选文件投递箱。 可以采用邮寄方式，比选申请文件送达时间以比选人实际签收时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 比选申请人提供的资料必须齐全、真实，如果未按要求提供证明材料或经证实材料虚假，将可能导致取消比选资格。 十一、发布公告的媒体 本次比选公告在自贡市城投集团门户网站（http://www.zgctjt.com）发布。 十二、联系方式 比选人：自贡建工建设工程有限公司 比选地址：四川省自贡市自流井区西山路城投集团二楼自贡建工 联系电话：0813-2601256 清单及合同联系人：黄女士 联系电话：0813-2608967