淄博市城市资产运营集团3年期人民币点心债,最终指导价5.8%
发行人:淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:5.8%
交割日:2024年4月9日
募集资金用途:拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:香港联交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:万隆证券有限公司(Wan Lung Securities Limited)、天风国际、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信证券、中国银行、国联证券国际、浦发银行香港分行、兴证国际、华泰国际、申万宏源香港、中金公司、国金证券 (香港)、环球富盛理财有限公司(Global Prosperity Financial Company Limited)、远东宏信国际证券
B&D:天风国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN:HK0001001301
Timing:今日定价
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