利福国际就2022年美元债发起现金收购要约，拟同步发行美元新债券

利福国际集团有限公司（Lifestyle International Holdings Limited，1212.HK，“利福国际”或“公司”）6月8日公布，针对286,949,000美元存量债券 Lifestyle 4.25 10/16/2022 (XS0841191991，“该等债券”) 发起现金收购要约，同时，公司建议同步发行美元担保债券（“同步新资金”）。 该等债券（收购要约标的）最初发行于2012年10月，由 LS Finance 2022 Ltd 发行、利福国际担保。 【收购要约】 于6月8日，利福国际宣布开始一项收购要约，以现金购买尚未偿还的该等债券的本金总额，购买价为本金额的101.152%（另加应计利息）。 要约截止日在6月16日下午4时正 (伦敦时间)，此后将尽快公布结果；要约结算日预计在6月18日前后，债券购回后将予注销。 要约受限于“最高购买额”，预期最高购买额为“同步新资金”的本金总额。若有效提交的债券超过最高购买额，公司将按比例接纳；公司也可全权绝对酌情增加或减少最高购买额。 收购要约为公司持续有效管理该等债券的再融资，以及优化公司债务到期组合的举措之一部分。 收购要约需待同步新资金发行成功实现，方可作实，是为要约的“新融资条件”。 公司有意向参与收购要约的债券持有人给予新债券的优先配售，但不保证其一定获得配售。 就收购要约而言，公司已委任摩根大通、渣打银行、UBS为联席交易经理，Morrow Sodali为收购及资讯代理。 【同步新资金发行】 利福国际现时正同步进行一项Reg S、无评级、美元计价、高级无抵押、固息债券（“同步新资金”）发行。 新债券将由利福国际的全资附属公司 LS Finance (2017) Limited 发行，利福国际提供担保。 就新债券的发行而言，公司已委任摩根大通、渣打银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月8日起，安排召开系列固收投资者电话会。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。