香港机管局3年/5年(绿色)/7年/10年期美元债（144A/REG S），初始价T+105区域/+135区域/+160区域/+185区域

发行人: 香港机场管理局（Airport Authority，根据机场管理局条例在香港成立并由香港政府全资拥有的法定法人团体） 发行人评级: AA+ Stable（标普） 预期发行评级: AA+（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: 144A/Reg S (Category 2) 预期发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 (绿色债券) 丨 7年 丨 10年 初始价: T+105bp区域 丨 T+135bp区域 丨 T+160bp区域 丨 T+185bp区域 基准美国国债（Pricing）：T 4 12/15/25 | T 3 ⅞ 12/31/27 | T 3 ⅞ 12/31/29 | T 4 ⅛ 11/15/32 对冲美国国债（Hedge）：T 4 ¼ 12/31/24 | T 3 ⅞ 12/31/27 | T 4 ⅛ 11/15/32 | T 4 ⅛ 11/15/32 选择性赎回: Make-whole call; No par call 丨 Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 2-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 其他可赎回事件: 税务原因/相关事件（Relevant Event）– at par 募集资金用途: 3年期、7年期和10年期债券（常规债券）的募集资金净额将由发行人用于拨付资本支出（包括三跑道系统项目的资本支出）和一般企业用途；5年期绿色债券的募集资金净额将由发行人根据其《可持续金融框架》用于合资格绿色项目（包括2号航站楼大厅的建设）的融资或再融资。 细节: 英国法；US$200k/US$1k；港交所上市 第二方意见提供人: Sustainalytics 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划的发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 美银证券、汇丰 (B&D)、摩根大通、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、中国银行（包含中银香港/中银国际）、巴克莱、花旗、星展银行、高盛 (亚洲)、摩根士丹利 联席牵头经办人: 交通银行、中国光大银行香港分行、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、CIBC Capital Markets、瑞士信贷、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、瑞穗、野村、华侨银行、加拿大丰业银行、SMBC Nikko Timing: 最早今日定价（美国时间） 注：全球投资者电话会香港时间1月5日10.00AM召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。