杭州江干城建3年期美元债，初始价3.25%区域

杭州江干城建今日发行Reg S、3年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价3.25%区域。 国泰君安国际（B＆D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、中国民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited 担保人：杭州江干区城市建设综合开发有限公司 (Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，“杭州江干城建”) 担保人评级：惠誉：BBB- 稳定 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S only 币种及规模：2亿美元（上限） 期限：3年 初始价格指引：3.250％区域 交割日：T + 5，2020年9月29日 所得款项用途：一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 适用法律：英国法律 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：国泰君安国际（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、中国民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。