条款：招商银行悉尼分行3年期美元浮息“缓解气候变化主题”绿色债券定价SOFR+54bps，规模4亿美元

发行人：招商银行股份有限公司悉尼分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Sydney Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A- Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：浮动利率、高级无抵押、“缓解气候变化主题”、绿色债券，根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取 币种：美元 发行规模：4亿美元 期限：3年 发行价：100.00 发行利差：SOFR Compounded Index + 54bps 票面利率：SOFR Compounded Index + 54bps (每季度付息一次，日计数ACT/360) 定价日：2024年7月2日 交割日：2024年7月10日 (T+5) 到期日：2027年7月10日 募集资金用途：为招商银行《绿色、社会责任及可持续发展债券框架》中定义的合资格绿色项目融资及/或再融资。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、招商银行新加坡分行、招商永隆银行、东方汇理银行 (B&D)、汇丰、工银新加坡、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行 (香港)、花旗、中信证券、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行 联席绿色结构银行：汇丰、摩根大通 《框架》第二方意见提供人：穆迪 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2851012802 TOE：10:02PM HKT 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+54bps，Launch Spread SOFR+54bps，Launch Size 4亿美元。 注2：发行人法律顾问是高伟绅（香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法）；招商银行的审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。