广州开发区投资集团3年期美元可持续发展债券，初始价4.70%区域

发行人: 广州开发区投资集团有限公司（Guangzhou Development District Investment Group Co., Ltd，“广州开发区投资集团”） 发行人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利率、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) 交割日: 2022年7月28日 (T+5) 期限: 3年 币种及发行规模: 美元基准规模 初始价: 4.70%区域 募集资金用途: 根据集团的《可持续融资框架》，将用作集团合资格项目（绿色/社会责任项目）的融资及相关营运资金用途 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 最小面值/增量: USD200K/1K 上市: 香港联交所、新交所、澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、上银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko 联席可持续结构顾问: 国泰君安国际、中国银行 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。