泰州东方中国医药城控股集团3年期日元债,最终指导价3.3% (THE NUMBER)
发行人: 泰州东方中国医药城控股集团有限公司(Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.)
担保人: 泰州医药城控股集团有限公司(Taizhou Medical City Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券
币种 & 规模: 日元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 3.3% (The number)
募集资金用途: 偿还现有离岸债务
控制权变动回售: 101% Investor Put
条款: 最小面值/增量为 JPY¥100M/ JPY¥10M;澳门金交所上市;香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2024年3月12日 (T+3)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、国元证券 (香港)、霁海国际证券(香港)有限公司
TIMING: 最早今日定价
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