东亚银行拟发美元AT1，电话会议10月12日起召开

东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，“东亚银行”或“发行人”）已委任东亚银行、花旗、高盛（亚洲）、汇丰、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，委任SMBC Nikko、东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、交通银行、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、德意志银行、大华银行担任联席牵头经办人，自2020年10月12日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司拟发行Reg S、美元计价、符合Basel III、非累积、次级、永续NC5、AT1资本证券。 拟发行AT1的预期评级是Ba2 / BB (穆迪/标普)。 债券将根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。