嵊州投资控股最终发行1.42亿美元3年期债券，发行收益率为5.4%，较初始价收窄30bps

发行人: 嵊州市交通投资发展集团有限公司（Shengzhou Communications Investment and Development Group Co.、 Ltd） 担保人: 嵊州市投资控股有限公司（Shengzhou Investment Holdings Co.、 Ltd） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1)、 币种、规模: 1.42亿美元 期限: 3年 初始价: 5.70%区域 发行价格： 100 发行收益率： 5.4% 票面利率： 5.4%、S/A、 30/360 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 条款: USD200K/1K ; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行(国际)、 中国银河国际、 中金公司、 中信建投国际、 兴证国际、 民银资本、 信银投资、 国信证券(香港)、 国泰君安国际、 国元证券(香港)、 海通国际、 工银国际、 兴业银行香港分行、 天风国际 B&D: 中信证券 交割日: 2025年3月17日 (T+3) ISIN: XS3019554305 Common Code: 301955430