长实地产fixed-for-life美元永续债定价4.6%，获逾69亿美元认购额

面对美国利率上升的中长期预期（美联储6月份加息概率当前在83.1%），长江实业地产有限公司（Cheung Kong Property Holdings Limited，1113 HK，A2 / A- / A-，简称“长实地产”）本周四定价一笔高达15亿美元的fixed-for-life（固定票息，不可重置/step-up）、永续NC3、RegS、美元高级债券CK PROPERTY 4.6% PERP，初始价5%区域，发行价4.6%（现金发行价100），共计获得逾69亿美元认购额（4.6倍认购）。 最终发行的15亿美元债券中，私人银行客户获得较大配售份额：27%，仅次于基金的54%；地区分布上，93%归入亚洲投资者囊中。 债券由Radiant Access Limited发行，长实地产提供担保，预期评级是A2（穆迪），与担保人的穆迪评级相同。 债券包含“票息延迟条款”，延迟的票息可累计并计复息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。