条款：阿里巴巴定价5.5年/10.5年/30年期美元债（Reg S/144A），规模合计26.5亿美元，最终订单合计超146亿美元

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA, HKEx: 9988） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A+ (Negative) 预期发行评级：A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：144A / Reg S 发行规模：10亿美元 丨 11.5亿美元 丨 5亿美元 期限：5.5年期 丨 10.5年期 丨 30年期 票面利率：4.875% 丨 5.250% 丨 5.625% 现金发行价：99.838% 丨 99.649% 丨 99.712% 发行收益率：4.909% 丨 5.294% 丨 5.645% 定价日：2024年11月19日 交割日：2024年11月26日 (T+5) 到期日：2030年5月26日 丨 2035年5月26日 丨 2054年11月26日 投资者回售选择权：101% Put upon Triggering Event 注册权和额外利息：发行人已同意尽商业上合理的努力，根据登记权协议提交交换要约登记声明，或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务，发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息。 募集资金用途：一般公司用途，包括偿还离岸债务及股份回购。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：花旗 (B&D)、摩根大通、摩根士丹利、UBS 联席账簿管理人：巴克莱 清算系统：DTC 【BOOK STATS】 5.5年期美元债，最终订单超49亿美元，来自214个账户，投资者地域分布为：亚太地区 65%、EMEA 15%、美洲 20%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 54%、银行 20%、央行/官方机构 11%、保险公司/养老基金 13%、私人银行/证券公司/经纪公司 2%； 10.5年期美元债，最终订单超49亿美元，来自234个账户，投资者地域分布为：亚太地区 50%、EMEA 18%、美洲 32%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 72%、央行/官方机构/保险公司/养老基金 14%、银行 9%、私人银行/证券公司/经纪公司 5%； 30年期美元债，最终订单超48亿美元，来自228个账户，投资者地域分布为：亚太地区 43%、EMEA 13%、美洲 44%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 75%、央行/官方机构/保险公司/养老基金 18%、银行 4%、私人银行/证券公司/经纪公司 3%。 注：5.5年/10.5年/30年期美元债（Reg S/144A），初始价T+90bps区域 / T+115bps区域 / T+130bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。