山东晨鸣纸业2.72年期美元债定价9.0%，规模1.63亿美元

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.，1812.HK，未评级，“晨鸣纸业”或“母公司担保人”）周四（8月1日）定价Reg S、无评级、2.72年期（2022年4月28日到期）、有担保、本金额1.63亿美元、固定利息9.0%、高级无抵押债券CMPaper 9 04/28/2022，初始价（Initial Price Guidance）9.0%区域，发行价9.0% / 100。 债券发行人是Meilun (BVI) Limited（晨鸣纸业的间接全资附属公司），并由晨鸣纸业作出无条件且不可撤销担保，募集资金净额用作现有在岸及离岸债务再融资。 中泰国际（B&D）、尚乘、钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月6日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 债券的首个付息日在2020年2月6日，此后，每半年（2月6日及8月6日）支付一次，最后一个付息周期除外（2022年2月6日 - 2022年4月28日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。